PROGRAMA DO CURSO
Descubra a Bolsa de Valores com o curso financeiro mais vendido do Brasil agora em versão interativa.
Aprenda a investir com mais agilidade e flexibidade. E sem sair de casa.
Ideal para quem deseja iniciar suas primeiras operações na Bolsa.
Veja como funciona a compra e venda de ações através do home broker.
Módulo 1
Introdução
- Introdução
- Objetivos do Curso
- Porque investir em ações
- Taxa de juros em queda
- Renda fixa cada menos atraente pela baixa rentabilidade
- Crescimento do PIB, renda, mercado, empresas e Bolsa indo na carona
- Exemplos de empresas que tiveram excelentes performances
Módulo 2
Como funciona o mercado de ações
- O que é uma ação
- Tipos de ações
- Ações Ordinárias – ON
- Ações Preferenciais – PN
- Preferenciais classe A - PNA
- Preferenciais classe B - PNB
- Units
- "Blue chips" ou de 1ª linha
- Ações de 2ª linha
- "Blue chips" ou de 1ª linha
- Ações de 3ª linha
- Governança corporativa
- Transparência, prestação de contas (accountability) e equidade
- Nível 1
- Nível 2
- Novo Mercado
- Bovespa Mais
- Abertura de capital
- Financiamento do crescimento – novos sócios
- Vantagens para empresa na abertura de capital
- Desvantagens apontadas pelos críticos na abertura de capital de uma empresa
- Etapas do processo de abertura de capital
- A importância do mercado de ações no Brasil
- Ciclo virtuoso
- IPO
- Cronograma ilustrativo para IPO
- O que avaliar nos IPOs
- Identificar o setor da empresa e suas características
- Conferir a proporção da oferta
- Verificar em nível de Governança a empresa será listada
- Comprar os múltiplos da empresa
- Ver se é um setor estreante ou pouco representado na Bolsa
- Como participar?
- Forma de negociação de ações
- Mercado primário
- Mercado secundário
- Remuneração dos acionistas
- Valorização da cotação da ação
- Dividendos recebidos
- Juros sobre capital próprio
- Eventos
- Desdobramento – split
- Grupamento – inplit
- Direitos dos acionistas
- Bonificações
- Subscrições
- Participantes do mercado de capitais
- Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC
- Bolsa de Valores – BM&F Bovespa
- Histórico BM&F Bovespa
- Corretoras de Valores e Títulos Mobiliários – CCTVM
- Investidores
- Controles do investidor
- Nota de corretagem
- Aviso de Negociação de Ativos – ANA
- Extrato de Custódia – CBLC
Módulo 3
Processo de Negociação de Ações
- Pregão da Bolsa de Valores
- Pregão eletrônico
- Horários de negociação
- After market
- Como enviar ordens
- Formação do livro de ofertas
- Mercado integral e Fracionário
- Home Broker
- Vantagens e funcionalidades
- Demonstração prática de sua utilização
- Custos operacionais
- Corretagem
- Corretagem fixa
- Corretagem variável – tabela padrão Bovespa
- Emolumentos
- Taxa de custódia
- Tributação IR
- Base de cálculo
- Compensações de perdas
- Retenção e recolhimento
- Exemplo de cálculo de IR
- IR sobre mercado a vista, Day-trade, mercado futuro, opções
- IR sobre investimentos em Fundos e Clubes de Investimentos
Módulo 4
Índice de Ações
- Ibovespa
- Critérios para participação no índice
- Composição da carteira
- Periodicidade
- Outros índices da BMFBOVESPA
- IBrX, INDX, IGC, IEE, IMOB, ICON, ISE, MLCX e SMLL
- Índices Internacionais
- Dow Jones, S&P, Nasdaq, DAX, CAC, FTSE, NIKKEY, SSECO
Módulo 5
Riscos
- Conceituação e Gerenciamento de risco
- Princípio da diversificação
- Risco sistemático
- Risco não-sistemático
Módulo 6
Escola de Análise de Investimentos
- Escola Fundamentalista
- Etapas da avaliação de uma ação pela ótica da análise fundamentalista
- Riscos macroeconômicos
- Riscos microeconômicos
- Método de avaliação por múltiplos
- Retorno sobre o patrimônio líquido
- Lucro por ação
- Dividend yeld
- Preço/lucro – PL
- Preço/valor patrimonial por ação – P/VPA
- Método do fluxo de caixa descontado
- Escola de Análise Técnica
- Histórico da análise técnica
- Teoria de Dow
- Tipos de gráficos
- Gráfico de linha
- Gráfico de barras
- Gráfico de candles
- Tempos gráficos
- Suporte
- Resistência
- Utilização de stop
Módulo 7
Como Participar do Mercado de Capitais
- Coletivamente
- Clubes de investimento
- Fundos de investimento
- Principais diferenças entre clubes e fundos de investimento
- Fundos da XP Gestão
- Exemplo de fundo de investimento
- Funções dentro de um fundo de investimentos
- Simulação de investimentos mensais no longo prazo
- Fundos imobiliários
- Por que investir em fundos imobiliários
- Comparativo entre compra e venda de imóveis e cotas de fundos imobiliários
- Individualmente
- Mercado à vista
- Compra e venda de ações diretamente pelo investidor
- Liquidação financeira das operações
- Mercado futuro – BM&F
- O que é o mercado futuro?
- Contratos negociados no mercado futuro
- Commodities agrícolas
- Commodities financeiras
- Índice e mini-índice Bovespa
- Ajuste diário
- Hedger
- Especulador
- Mercado de opções
- O que são opções
- Opções de compra e opções de venda
- Comprador da opção = titular = direito
- Vendedor da opção = lançador = obrigação
- Vencimento
- Prêmio
- Preço de exercício - strike
- Em quais situações haverá exercício
- Formação do código das opções
- Exemplo 1: compra de opção de compra
- Exemplo 2: venda de opção de compra – financiamento com opções
- Mercado a termo
- A operação
- Margem de garantia
- Vantagens da operação a termo
- Prazos da operação a termo
- Riscos do termo
- Financiador do termo
- Comprador do termo
- Aluguel de ações
- Como funciona a operação – conceito de "estar vendido"
- Doador – rentabilidade adicional
- Tomador – ganhos no curto prazo com a queda dos preços
- Custos da operação
- Garantias
- Riscos da operação
- Modalidades: reversível e não-reversível
- Vantagens para o tomador
- Banco de Títulos da CBLC – BTC
Módulo 8
Estratégias Operacionais
- A importância da estratégia
- A importância da estratégia
- Muitos não sabem o que fazem
- Os motivos que levam as pessoas a ficar paralisadas diante das perdas na Bolsa
- Eliminar a percepção do dia a dia
- Comprar e vender pelos motivos certos
- Captar tendências
- O que são tendências
- Tendência de alta
- Tendência de baixa
- Monitorar preços
- Indicador de médias móveis
- Como funcionam as médias móveis
- Médias sobrepostas – cruzamentos
- Estratégia XP Investimentos com médias móveis
- Gráficos diário, semanal e mensal
- Gráficos intraday
- Média móvel VS perfil do investidor VS utilização do stop
Módulo 9
Estilo XP
- Soluções de investimentos
- Soluções de investimentos
- Dados da XP
- Planos Aula prática
